从获客到回款，YofCRM 把外贸销售的全流程放进一套自托管系统。
客户档案、多联系人、标签分层、来源与评分；名片拍照 OCR 识别入档、回款水单一键识别，省去手工录入；导入导出无障碍，数据随时可带走。
生产发货群、订单到款群各自成话题，单据直接引用、点击深链直达详情页；可搜索客户直接开聊，沟通与邮件页都能就地发起讨论；「协同态势」开工前一眼看清同事正在做什么；页面切走时未读自动弹系统通知——老板、业务、跟单、财务在同一处对齐进度，不用再切微信对表格。
拖拽式阶段管理（线索→报价→谈判→成交/丢失），预测金额与赢单率一目了然。
聊天对话自动关联客户档案，回复时 AI 草稿建议辅助起草；全档位可用，通道费直付原厂、不另收费。
全档内置 WAHA 集成：对话自动归档进客户时间线，AI 自动生成沟通总结与回复草稿，销售不再手动补录；whatsX 通道授权费直付原厂，YofCRM 不加收。
电话、邮件、WhatsApp、会议、拜访五类跟进统一进客户时间线；到期自动提醒并邮件通知，跟进不掉链。
报价单、形式发票、订单状态全程可追溯，回款节点与负责人清晰；报价条目支持对客英文描述，直接进入 PI 单证 DESCRIPTION 列，对海外客户不再中英混排；商机阶段即可拉取物流核价，贸易条款（Incoterms）与附加费用显式计入订单总额；订单作废需经理审批，合同到期未付款可自动作废。
打样→大货四段阶段可视，环节图上传全程留痕，支持重新采购 / 换外发供应商 / 二次加工并记录在案；生产异常自动预警，完工自动通知可安排发货；面料/辅料/成品三类库存分别管理。
面料、辅料、成品库存看板与流水账，低库存提醒，衔接生产与大货交付。
回款逐笔核销、一键自动匹配，到期应收自动提醒；支持「招领到款」——客户未明的到款先录入再指派，业务员一键认领；业务员佣金按单自动计算，到账时按当天汇率锁定——此后汇率再变动也不影响历史汇总；记账凭证自动生成。
全模块 xlsx/CSV 导入导出：智能字段映射、客户查重合并、GBK 编码自动识别、合并单元格拒录、逐行错误报告——老客户表迁移不折腾。
PI 合同、Mockup、质检报告、发票装箱单等 9 类业务附件预置分类；MinIO 自托管或 R2 云存储，读取走 15 分钟签名 URL。
智能拓客搜索找新客户；Webhook 自动接入广告与独立站线索，进池、分配、超时 SLA 提醒，线索不遗漏；业务员客户库容上限与超期预警，线索有人管、不沉淀。
汇率换算、单位换算、集装箱装载计算、HS 编码查询——常驻侧边栏，报价谈单随手用。
自动编号规则、公式字段、多通道 Webhook 自动化——重复动作交给系统。
商业版专属：业绩趋势、商机分布、回款预测，含高级分析与导出。
沟通记录一键 AI 总结（客户特点、关注点、购买意向、下一步建议），AI 辅助跟进内容创作与回复草稿；名片、回款水单 OCR 识别，省去手工录入。
合同、发票、装箱单模板化打印，费用构成明细渲染；单证可导出 PDF / PNG / Word 三种格式；整套打印配置可另存为命名模版、一键切换——对客单证不再手工排版，中文字体固化不乱码。
Web 全端响应式 + uni-app 移动端；移动形态按苹果设计规范重做（纵叙信息 + 横滑操作带 + 底部操作栏），iOS 支持添加到主屏幕全屏运行——车间、展会、路上随手查客户与订单。
8+ 细粒度角色（业务/财务/仓管员等，仓管员不见金额）、TOTP 双因素认证、字段级加密、操作审计日志。
供应商档案、采购单与核价管理，工贸一体业务的采购环节同样在线闭环。
商业版提供 API，对接 ERP、独立站、邮件营销，数据双向同步；插件化架构支持 AI 能力、Webhook 自动录入、沟通记录 AI 总结归档——系统随业务生长。
三档一律不限席位（限授权企业员工使用，禁止转售 / 分租 / 多公司共用），新客首单赠 1 年服务。
| 模块 | 基础版 | 高级版 | 商业版 |
|---|---|---|---|
| 可部署套数 / 席位 | 1 / 不限 | 1 / 不限 | 1 / 不限 |
| 新客赠期（与服务包叠加） | 赠 1 年服务 | 赠 1 年服务 | 赠 1 年服务 |
| 客户中心 / Leads池 / 阶段看板 | |||
| 即时沟通（WhatsApp / 邮件中心，通道费直付原厂） | |||
| RBAC / 双因素认证 / 审计日志 | |||
| 商机报价 / 订单中心 / 产品列表 | |||
| 营销创作（知识文件 / 产品素材 / 内容创作） | |||
| 名片识别 / 回款识别（OCR） | |||
| 供应链（库存 / 采购 / 供应商库 / 制版） | |||
| 生产管理 / 发货管理 | |||
| 财务管理 / 报表中心与高级分析 | |||
| 知识库 + 在线考试 | |||
| 品牌配置 / 开放 API | |||
| 对象存储（MinIO / R2 可选） | |||
| 专属客户成功经理 | |||
| 可选升级服务包（1/5/10 年） |
营销页说得好听不难，难的是经得起看代码、看记录、看机制。以下是 YofCRM 的工程事实。
版本号、代码提交、线上运行三处对账一致；每次功能变更留有变更档案与影响链说明，出问题能追溯到行。
每个版本发布前自动跑聚合门禁与 UI 验证；推送钩子自动阻断版本撞号与非快进推送——规则不靠记得，靠机制。
TOTP 双因素认证、字段级加密、操作审计日志、附件 15 分钟签名 URL、API 限流、写操作全量留痕——自托管不等于裸奔。
数据在你自己的服务器，我们无从访问；7 天无理由退款写进政策，不留模糊地带。